Checkliste / Jahresabfrage für KuBAss
Im Sachwalterurteil des BGH heißt es kurz und prägnant:
"Die Pflichten des Versicherungsmaklers gehen weit."
Im Januar 2016 hat der BGH das Sachwalterurteil hinsichtlich der Betreungspflichten nochmals konkretisiert. Demnach gehöre es (auch) zu den Aufgaben des Versicherungsmaklers gegenüber dem Versicherungsnehmer, den Vertrag nach Abschluss weiter zu betreuen, indem er ihn ungefragt auf etwaigen Anpassungsbedarf sowie Verlängerungen hin überprüfe und den Versicherungsnehmer rechtzeitig darauf hinweise. Der Versicherungsmakler sei auch nach Vertragsschluss zu ständiger und unaufgeforderter Betreuung des Versicherungsvertrages verpflichtet!
Dieser "Anforderung" gerecht zu werden, scheint für Sie als Versicherungsmakler nahezu unmöglich bzw. nur mit einem hohen administrativen Aufwand und entsprechenden Mitarbeiterressourcen umzusetzen.
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Jedes "Nein" des Kunden enthaftet Sie und (fast) jedes "Ja" wirkt sich positiv auf Ihren Bestand aus und das mit minimalem Zeitaufwand.
In enger Zusammenarbeit mit Klaus Juling, dem Inhaber der KuBAss Software e.K. haben wir das HTML-Formular zur Jahresabfrage für die Bedarfsermittlung Ihrer Mandanten entwickelt und bereits erfolgreich getestet.
Wir bieten Ihnen zwei Alternativen, die KuBAss Checkliste in Ihrem Maklerunternehmen zu nutzen:
Die schlanke Lösung!
Wir erstellen die KuBAss - Checkliste als HTML-Formular individuell nach Ihren Vorgaben und senden Ihnen das HTML-Formular zur weiteren Verwendung per E-Mail zu. Dazu benötigen Sie die Formular-Software NICHT.
Stellen Sie Ihren Bestands- oder auch Neukunden die KuBAss - Checkliste per Link (über Ihre Website) oder HTML-Datei (als E-Mail Anlage) zur Verfügung, mit der Bitte diese ausgefüllt abzusenden. Nach Eingang übertragen Sie die Kundenangaben wie gewohnt per "Klick" in die KuBAss Software und erzeugen automatisch die Bedarfsauswertung.
Software DA-FormMaker
Für die Erstellung von HTML- Formularen nutzen wir die Software "DA-FormMakler", welche stetig von den Entwicklern aktualisiert und den technischen Weiterentwicklungen der IT-Umgebung angepasst wird. Durch den direkten Kontakt zu den Gesellschaftern werden gewünschte Änderungen und Erweiterungen schnell und kostengünstig umgesetzt. Eine kostenlose Testversion ist verfügbar.
Sie bestellen die Formular-Software (Gutschein-Code: konzeptfinder) direkt beim Anbieter und wir liefern Ihnen die Formular-Datei der KuBAss-Checkliste, welche Sie mit der Software einlesen können.
Leistungen im Überblick
| Liefer- & Leistungsumfang | Erstellung durch konzeptfinder | Erstellung in Ihrem Hause |
|---|---|---|
| Formularsoftware DA-FormMaker | optional | Link zum Shop Gutscheincode: konzeptfinder |
| Checkliste KuBAss | als HTML-Datei und .daf-Datei (backup) | als HTML-Datei und .daf-Datei zum Software-Import |
| Anpassung des Layouts (Schriftart & -größe, Farben etc.) | optional im Corporate Design | optional im Corporate Design |
| Einrichtung SQL-Datenbank (bei Ihrem Provider) * | optional | optional |
| Installationsservice Formmail-Script (auf Ihrem Webspace) * | optional | optional, auch über Softwareanbieter möglich |
| Softwareupdate | konzeptfinder | über Softwareanbieter |
| Update Checkliste bei Änderungen in KuBAss | konzeptfinder | optional |
| Welche Version ist die Richtige? | Sofort einsatzbereit / Technische Kenntnisse Ihrerseits nicht erforderlich | Basiskenntnisse (PHP-HTML-CSS) werden vorausgesetzt |
* Sie können bei Ihrem Internetprovider (Website-Hosting) eine Datenbank einrichten (lassen) und teilen uns die Zugangsdaten mit, wir installieren dann den Formmailer auf Ihrem FTP-Server. Falls Sie dies nicht wünschen, nutzen Sie automatisch die Datenbank und das Formmailer-Script des Softwareherstellers. (Auftragsdatenverarbeitungsvertrag liegt ebenfalls vor)
Preise für die HTML- Checkliste KuBAss
| Preisliste 2020 | Alle Preise zzgl. der gesetzl. USt. |
|---|---|
| Checkliste KuBAss | 70 € |
| Optional, wenn gewünscht: | |
| Layoutanpassung | 10 € |
| Einrichtung SQL-Datenbank | 35 € |
| Installationsservice Formmail-Script | 35 € |
| Update Checkliste bei Änderungen in KuBAss | nach Aufwand / Vereinbarung (i. d. R. 10 €) |