Versicherungs-Kurz-Check

Es gibt zahlreiche Ereignisse, welche sich auf Ihren Versicherungsschutz auswirken können. Oftmals werden geänderte Lebensumstände nicht mit dem Thema "Versicherungen" in Verbindung gebracht. Wir prüfen, ob der Versicherungsschutz angepasst werden muss. Bitte geben Sie auch an, wen die Änderung direkt betrifft (Sie selbst, oder ein Familienmitglied) und wann die Änderung eingetreten ist oder eintreten wird.

Bitte füllen Sie die Felder möglichst vollständig aus, damit wir Ihnen ein individuelles Angebot vorlegen können. Pflichtfelder sind mit einem gekennzeichnet.

1. Versicherungsnehmer:

Anrede

Vorname Nachname

Telefonnummer

Für evt. Rückfragen

E-Mail Adresse

2. Ihre Angaben:

Änderung Kommunikationsdaten

ja
nein

Geänderte Telefonnummern (Festnetz und Handy), Fax, E-Mail usw.

Änderung der Bankverbindung

ja
nein

Geben Sie bitte die neue IBAN und BIC an.

Änderung des Familienstatus

ja
nein

Hochzeit, Scheidung, Zusammenzug mit Partner usw.

Familiäre Änderungen

ja
nein

Geburten und Todesfälle innerhalb der Familie, Übernahme der Pflege von Verwandten, Kind zieht aus, Kind beginnt oder beendet Studium oder Ausbildung etc.

Änderungen des Sozialversicherungsstatus

ja
nein

Befreiung von Sozialversicherungspflicht, Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit, freiwillige Versicherung, Verbeamtung, usw.

Änderung des Wohnortes

ja
nein

Umzug, weiterer Nebenwohnsitz, Kinder die zur Ausbildungs-/Studienzwecken umgezogen sind, usw.

Berufliche Tätigkeit

ja
nein

Gehaltserhöhungen, neue Aufgabengebiete, Wechsel der Arbeitsstätte/Arbeitgeber, neue Tarifverträge, Aufnahme einer Nebentätigkeit, Aufnahme einer selbständigen Arbeit, Eintritt in den Ruhestand, Möglichkeit der Gehaltsumwandlung, usw.

Aus- und Weiterbildung

ja
nein

Beginn oder Beendigung von Ausbildung, Wehr-/Zivildienst, Fortbildungen, Studium, usw.

Aufnahme von Ehrenämtern

ja
nein

Vorstandsschaft in Vereinen, aktive Teilnahme an ehrenamtlichen Veranstaltungen, usw.

Besondere Freizeitrisiken

ja
nein

Klettern, Kampfsport, Funsport, Segelfliegen, Rennsport, Wassersport (-fahrzeuge), Waffenbesitz, usw.

Immobilien allgemein

ja
nein

Anschaffung/Verkauf, Anmietung/Vermietung, Schenkung von Gebäuden, einzelnen Wohnungen, landwirtschaftlichen Flächen, Wäldern, Heizöltanks, usw.

An- und Umbauten

ja
nein

Modernisierungen, aufwändigere Renovierungen, Anbau von Wintergärten oder ähnlichem, Installation von Solar-/Photovoltaikanlagen, Bau von weiteren Gebäuden, usw.

Hausrat

ja
nein

Anschaffung/Verkauf von hochwertigen (Kunst-) Gegenständen, höherwertige Elektrogeräte, Einbau von Einbruchmeldeanlagen, Smarthome usw.

Tiere

ja
nein

Kauf oder Verkauf/Tod von (Haus-)Tieren. Insbesondere Hunde und Pferde, aber auch Nutztiere (Schafe und Ziegen)

Änderung der Besitzverhältnisse

ja
nein

Übertragungen aus (erbschafts-) steuerlichen Gründen, zusätzliches Vermögen aus Erbschaft oder Schenkungen, usw.

Geplante Auslandsaufenthalte

ja
nein

Berufliche oder private Aufenthalte über 6 Wochen (43 Tage) im Ausland

Veränderung des Gesundheitszustandes

ja
nein

Hatten Sie einen Unfall oder eine Erkrankung, die von einem Arzt oder im Krankenhaus behandelt wurde?

Sonstige Beratungswünsche

ja
nein

z. B. Überprüfung Ihrer Altersversorgung, geplanter Immobilienerwerb, Zeitpunkt einer erneuten allgemeinen Prüfung

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?

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